Фьючерсы на американские индексы подскочили в четверг, продолжив возвращение, которое наблюдалось в среду во второй половине североамериканской сессии. Восстановление индексов происходит на фоне слухов, что Конгресс США близок к сделке, которая может повысить лимит госдолга в краткосрочной перспективе, что предотвратит катастрофический дефолт по обязательствам. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 303 пункта, или на 0,9%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,97%, а фьючерсы на Nasdaq 100 – на 1,2%.
Еще в этот вторник министр финансов США Джанет Йеллен вновь предупредила Конгресс о том, что в случае отсутствия компромисса страна погрузится в глубокую рецессию, что приведет к беспрецедентному дефолту правительства. Уже вчера лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл выдвинул демократам ряд условий, по которым республиканцы согласятся на сделку, способную повысить потолок госдолга на определенную сумму и позволить правительству продолжить работу до декабря этого года. В случае достижения хоть и временного соглашения, все это остудит волатильность рынков в ближайшем будущем, которая в последнее время выросла достаточно значительно из-за ряда проблем, связанных не только с госдолгом, но и с инфляцией. Некоторые специалисты отмечают, что, несмотря на довольно высокую вероятность достижения временного соглашения, это лишь отсрочит потенциальную катастрофу, но никак не решит проблему – небольшой позитив для рынка в целом.
Вряд ли такое решение будет драйвером роста для рынков в ближайшее время. Скорей всего, просто удастся защитить текущие уровни, на которых торгуются ключевые фондовые индексы. Данные от Министерства труда по недельным заявкам на пособие по безработице в США поддержали рынки. В отчете сказано, что заявки за неделю, закончившуюся 2 октября, составили 326 000, что ниже прогноза экономистов в 345 000.
Октябрь будет и дальше нестабильным месяцем из-за неопределенности в отношении фискальной и денежно-кредитной политики США, а также возможных дальнейших сбоев в цепочках поставок. Еще одной проблемой является инфляция, так как многие экономические данные свидетельствуют о том, что экономика уже начала выходить из кризиса, вызванного проблемами с Дельта-штаммом коронавируса. Ожидается, что рынки могут немного стабилизироваться к началу сезона отчетности за третий квартал, который начнется на следующей неделе.
Теперь давайте быстро пробежимся по премаркету и посмотрим, какие акции двигались волатильней всего:
Акции Twitter на премаркете выросли на 2,4% после объявления о продаже своего мобильного рекламного блока MoPub производителю инструментов разработки приложений AppLovin за 1,05 миллиарда долларов. Twitter приобрел MoPub в 2013 году примерно за 350 миллионов долларов.
В медиаиндустрии Meredith Corp. согласилась на покупку Dotdash – подразделения цифровых медиа IAC/Interactivecorp примерно за 2,7 миллиарда долларов наличными, или по цене 42,18 доллара за акцию. Объединенная компания будет называться Dotdash Meredith и будет включать популярные журналы Meredith, такие как People и Better Homes&Gardens. Ранее в этом году Meredith согласилась продать свои телеканалы компании Gray Television за 2,83 миллиарда долларов. Бумаги Meredith на премаркете выросли на 6,4%.
Aspen Technology и Emerson Electric ведут переговоры о слиянии. Первая предлагает свой программный бизнес, вторая производит промышленное программное обеспечение. Акции Aspen на премаркете подорожали на 13,1%.
В лидерах роста также отмечена компания Rocket Labs USA. Ее бумаги выросли на 9% на премаркете после того, как компания выиграла контракт с НАСА на запуск экспериментального солнечного паруса в космос.
Что касается технической картины S&P500.
Факт возврата к верхней границе бокового канала в район $4 394 указывает на реальное восстановление после сильной волатильной недели. Однако завтра нас ждут данные от Министерства труда США по числу занятых в несельскохозяйственном секторе, что может вновь изрядно потрепать рынки, если показатель окажется лучше прогнозов экономистов. Если покупателям удастся зацепиться за уровень $4 394, то можно рассчитывать на более активное восстановление в район $4 478. Если давление на торговый инструмент вернется сегодня в течение дня, промежуточная поддержка сейчас просматривается в районе $4 344. Нижняя граница бокового канала остается в области $4 288.
