Nikola падает после подачи заявления о защите от банкротства. Analog Devices растет после того, как результаты первого квартала превзошли прогнозы. Золото и иена в центре внимания. Протоколы ФРС демонстрируют обеспокоенность по поводу влияния тарифов. Индексы выросли: Dow 0,16%, S&P 500 0,24%, Nasdaq 0,07%.
Рынки в ожидании: новый рекорд S&P 500 и экономическая неопределенность
Американский фондовый рынок в среду продемонстрировал осторожный рост, а индекс S&P 500 второй день подряд обновил исторический максимум. Инвесторы с особым вниманием изучали протоколы январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и размышляли над последними тарифными инициативами президента США Дональда Трампа. В результате все три ключевых индекса Уолл-стрит завершили день в плюсе.
ФРС сохраняет ставку, но прогнозирует замедление экономики
В январе ФРС решила оставить базовую процентную ставку без изменений, но в опубликованных протоколах прозвучали опасения относительно низкой инфляции и возможного влияния экономической политики Трампа, в частности новых тарифов, на планы регулятора.
По словам Пола Нолти, старшего советника по управлению капиталом Murphy & Sylvest, ФРС не исключает, что в будущем экономика США может замедлиться. "Инвесторы начинают рассчитывать на снижение ставки в перспективе", — отметил он. Тем не менее, по мнению эксперта, Федеральный резерв пока занимает выжидательную позицию и не будет предпринимать резких шагов, пока не получит больше информации о последствиях торговых решений Белого дома.
Тарифная политика Трампа: реальная угроза или игра на нервах?
Во вторник Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины "порядка 25%" на автомобили, полупроводниковую продукцию и фармацевтику. Это заявление стало очередным звеном в цепи торговых инициатив, вызывающих обеспокоенность участников рынка и аналитиков.
Однако Нолти отмечает, что инвесторы воспринимают тарифные угрозы с долей скепсиса. "Создается впечатление, что это больше тактический ход, чем реальная угроза. Пока мы видим больше слов, чем реальных действий", — прокомментировал он.
Таким образом, рынки остаются в подвешенном состоянии, балансируя между ожиданиями экономического замедления, возможным снижением ставок ФРС и неопределенностью в торговой политике США.
Снижение строительства, рост индексов и корпоративные потрясения
Фондовые рынки США завершили день с умеренным ростом, несмотря на тревожные данные по жилищному строительству и резкие движения в корпоративном секторе.
Строительная активность замедляется на фоне высокой ипотеки и непогоды
По данным Министерства торговли, в январе объемы строительства жилья сократились на 9,8%. Эксперты связывают это с ослаблением потребительского спроса, высокими ипотечными ставками и неблагоприятными погодными условиями.
На фоне этих новостей индекс жилищного сектора (.HGX) продемонстрировал худшую динамику среди отраслей, потеряв 1,5%. Инвесторы обеспокоены тем, что дорогие кредиты и экономическая неопределенность могут продолжить оказывать давление на рынок недвижимости.
Фондовые индексы растут, но сектора показывают разную динамику
Несмотря на тревожные сигналы в строительной отрасли, американские биржевые индексы завершили день в плюсе:
- Dow Jones Industrial Average (.DJI) прибавил 71,25 пункта (+0,16%), закрывшись на отметке 44 627,59;
- S&P 500 (.SPX) вырос на 14,57 пункта (+0,24%) и достиг 6 144,15;
- Nasdaq Composite (.IXIC) показал скромный прирост на 14,99 пункта (+0,07%), зафиксировав 20 056,25.
Лидером роста среди 11 ключевых секторов S&P 500 стал сектор здравоохранения (.SPXHC), тогда как материалы (.SPLRCM) и финансовые компании (.SPSY) оказались среди аутсайдеров.
Прибыль компаний бьет прогнозы
Сезон корпоративных отчетов за четвертый квартал подходит к концу, и результаты большинства компаний превзошли ожидания аналитиков. По данным LSEG, 74% компаний из индекса S&P 500 показали отчетность лучше прогнозов.
Аналитики теперь ожидают, что совокупная прибыль компаний, входящих в S&P 500, увеличится на 15,3% в годовом исчислении — значительно выше первоначального прогноза в 9,6%. Этот рост может укрепить доверие инвесторов и поддержать дальнейшее ралли на фондовом рынке.
Корпоративные потрясения: Nikola рушится, Celanese разочаровывает
На фоне общего роста рынка отдельные компании столкнулись с серьезными проблемами.
Производитель электрогрузовиков Nikola (NKLA.O) рухнул на 39,1% после подачи заявления о банкротстве в рамках Главы 11. Этот шаг стал кульминацией сложного периода для компании, которая столкнулась с нехваткой капитала и проблемами с производством.
Химическая компания Celanese (CE.N) потеряла 21,5% на фоне публикации слабого квартального отчета, зафиксировав убытки, разочаровавшие инвесторов.
Рынок продолжает балансировать между позитивными отчетами, перспективами роста прибыли и макроэкономическими вызовами. Инвесторы внимательно следят за действиями ФРС, динамикой процентных ставок и последствиями торговой политики США. В ближайшие недели на первый план выйдут макроэкономические показатели и дальнейшее развитие корпоративного сектора.
Падение акций Shift4, рост Analog Devices и нестабильность на фоне тарифных угроз
Фондовые рынки продолжают демонстрировать высокую волатильность на фоне корпоративных новостей и геополитической напряженности. Инвесторы анализируют последствия новых сделок, тарифных угроз и нестабильности валютных рынков.
Shift4 теряет позиции после сделки на $2,5 млрд
Акции Shift4 (FOUR.N) обвалились на 17,5% после публикации финансового отчета за четвертый квартал и объявления о приобретении Global Blue (GB.N) за 2,5 миллиарда долларов. Инвесторы с осторожностью отнеслись к этой сделке, поскольку она потребует значительных капиталовложений и может повлиять на будущую рентабельность компании.
В то же время бумаги Global Blue взлетели на 17,5%, что отражает позитивную реакцию рынка на перспективу поглощения и дальнейшего развития бизнеса в составе более крупной структуры.
Analog Devices радует инвесторов
На фоне нестабильных рыночных настроений Analog Devices (ADI.O) оказалась в числе победителей дня. Акции компании подскочили на 9,7% после публикации сильных финансовых результатов. Чистая прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков, укрепив уверенность инвесторов в устойчивости бизнеса.
Глобальные рынки: осторожность и бегство в защитные активы
Тарифная политика США и геополитические факторы продолжают оказывать давление на фондовые рынки. Волна негативных заголовков привела к снижению котировок в азиатских торговых сессиях, а также способствовала росту спроса на защитные активы:
- Золото достигло нового исторического максимума, что свидетельствует о повышенной нервозности инвесторов;
- Японская иена укрепилась до максимума за два месяца, что также сигнализирует о переходе капитала в традиционные «тихие гавани».
Европейские биржи готовятся к осторожной сессии
Фьючерсы на европейские индексы указывают на слабую динамику в четверг. Это связано с тем, что общеевропейский индекс STOXX 600 (.STOXX) потерял почти 1% накануне, что стало самым резким дневным падением за последние два месяца. Инвесторы опасаются, что экономическая неопределенность и тарифные угрозы продолжат давить на рынки.
Иена укрепляется на фоне ожиданий действий Банка Японии
Японская валюта продолжает рост, чему способствуют два ключевых фактора:
- Повышенный спрос на защитные активы в условиях рыночной нестабильности;
- Вероятность повышения процентных ставок Банком Японии, что делает иену более привлекательной для инвесторов.
На данный момент курс иены достиг 150,48 за доллар, что является ее самым сильным уровнем с начала декабря.
Фондовые площадки остаются в состоянии повышенной турбулентности. Пока одни компании демонстрируют сильные результаты, другие сталкиваются с резкими падениями из-за корпоративных решений. Тарифная политика США, геополитические риски и колебания валютных курсов создают дополнительное давление, заставляя инвесторов действовать осторожно и искать более надежные активы.
Золото продолжает сиять: новый рекорд и прогнозы роста до $3000
Цена на золото вновь обновила исторический максимум, подтверждая статус главного защитного актива в условиях рыночной турбулентности. В 2025 году драгоценный металл уже прибавил 12%, продолжая впечатляющий рост после 27%-ного скачка в прошлом году, который стал самым сильным за последние десять лет.
Для инвесторов, внимательно следящих за рынком, это уже девятый раз в этом году, когда золото ставит новый рекорд. Основные драйверы роста – высокая геополитическая напряженность, нестабильность на фондовых рынках и активный спрос со стороны центральных банков.
Оптимистичный настрой аналитиков крупных инвестиционных банков только подогревает интерес к золоту. В этом месяце Citi и Goldman Sachs повысили свои прогнозы, предсказывая, что цена за тройскую унцию может превысить $3000.
Ключевой фактор, подпитывающий спрос – покупки со стороны центральных банков, которые продолжают наращивать резервы драгоценного металла, предпочитая его нестабильным валютам. В условиях глобальной неопределенности золото остается единственным активом, который действительно оправдывает статус «тихой гавани».
Европейские автопроизводители под давлением: отчеты Mercedes-Benz и Renault
На этой неделе внимание инвесторов также приковано к финансовым отчетам Mercedes-Benz (MBGn.DE) и Renault (RENA.PA). Европейские автогиганты постараются успокоить рынок и развеять опасения по поводу влияния тарифных барьеров на их бизнес.
Торговая политика США, особенно в отношении автомобильного сектора, вызывает беспокойство среди производителей. Инвесторы ждут комментариев руководства компаний о возможных последствиях введения новых пошлин и их стратегиях адаптации к изменяющимся условиям.
Рынки продолжают демонстрировать контрастные настроения: с одной стороны, золото штурмует новые вершины, привлекая капиталы, с другой – промышленные гиганты, такие как автопроизводители, сталкиваются с вызовами, связанными с торговыми войнами.
В ближайшие дни динамика золота и результаты отчетности ключевых игроков могут задать тон для дальнейшего движения рынков.
